Nilze Carvalho & Pedro Miranda & Pedro Paulo Malta - Carvalho, Nilze & Miranda, Pedro & Malta, Pedro Paulo
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A coitadinha fracassou / Dama ideal  |
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A primeira vez / Madalena, você foi ao samba / Nunca mais |
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Alvorada / Quem me vê sorrindo / Não quero mais amar a ninguém |
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Amargura |
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Barão das cabrochas / Velho Estácio / Vila Isabel |
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Canto do Rio em sol / Estrela do mar |
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Chico Viola |
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Nunca / Ninguém me ama / Risque |
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Poeira do chão |
