Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho
2 A prosa impúrpura do Caicó
3 Admirável gado novo
1 Asa branca / A volta da asa branca
4 Banho de cheiro / Frevo mulher
5 Chão de giz
2 Chorando e cantando
2 Coração bobo
1 Dia branco
2 Jacarepaguá blues
1 O amanhã é distante
1 O ciúme
2 O trem das 7
1 O trem das sete
2 Pelas ruas que andei
1 Sabiá
2 Talismã
1 Tesoura do desejo
1 Veja (Margarida)